מי אנחנו?
חי את התחום הזה כבר יותר מעשור.ליוויתי מעל 1,000 לקוחות פרטיים ועסקיים, ניהלתי מאות מיליונים – אבל מה שחשוב באמת, זה שבניתי אמון. הקמתי את "הבית הפיננסי" כי הבנתי שלקוחות לא צריכים עוד סוכן – הם צריכים מישהו שילך איתם דרך. מישהו שלא נעלם אחרי החתימה. וזה מה שאני מבטיח: לא קסמים, אלא תהליך. שקוף, מקצועי, מותאם אישית – ובעיקר כזה שמחזיק לאורך זמן. כסוכן פנסיוני עצמאי, אני פועל מתוך הבנה עמוקה של הצרכים האישיים שלך – לא של הטבלאות והסטטיסטיקות, אלא של החיים עצמם.
מתנאל בלגזל
מלווה משפחות בדרך לכלכלה רגועה, ברורה ונכונה. מומחית ביצירת סדר ובהובלת שינויים כלכליים אמיתיים בתוך המציאות של חיי היומיום. עם יכולת יוצאת דופן לזהות במהירות את נקודות הדליפה התקציביות – היא לא רק בונה תקציב, אלא בונה אמון, ודאות ומסגרת שיכולה באמת להחזיק לאורך זמן. הגישה שלה רגישה אך מדויקת, לא שיפוטית אך ברורה – כזו שמבינה את המורכבות של החיים עצמם. טניה יודעת להיכנס בעדינות אל תוך ההתנהלות הכלכלית של המשפחה, לפצח דפוסים, לחשוף הרגלים ולתרגם אותם לשפה חדשה: שפה של בהירות, אחריות ושליטה כלכלית.
טניה רוזיצקי
דניאל הוא האיש שלנו לכל מה שקשור למשכנתאות, הלוואות והחלטות גדולות שמצריכות שיקול דעת כלכלי. עם ניסיון עשיר וראייה רחבה, הוא מלווה לקוחות בתהליכים שדורשים לא רק הבנה במספרים, אלא גם הבנה בחיים עצמם. הוא בונה תמהילים נכונים, מנהל מו״מ מול בנקים, מזהה נקודות לחיסכון, ומשפר תנאים במקומות שאחרים בכלל לא חשבו לבדוק.
בין אם זו משכנתא ראשונה, מחזור קיים או איחוד הלוואות שמכבידות על התקציב ,דניאל נכנס לתמונה, מנתח, מדייק, ומוביל לפתרון שיש בו הקלה אמיתית.
דניאל ברק
לילך היא הלב הפועם של המשרד. היא זו שמנהלת את כל מערך השירות, מתאמת פגישות, עוקבת אחרי בקשות, מטפלת בטפסים, ומוודאת שכל לקוח מקבל מענה אישי, מקצועי ובזמן.
כמנהלת המשרד והרפרנטית הראשית לשירות הלקוחות, לילך מלווה כל תהליך מרגע הפנייה ועד לביצוע בפועל תמיד ברוגע, באחריות, ובחיוך. היא זו ששומרת על הקשר הרציף עם הלקוחות, מטפלת בכל הקצאות המשימות מול הגופים הפיננסיים, ודואגת שכל דבר קטן לא ייפול בין הכיסאות. הניסיון שלה, הסבלנות והדיוק בפרטים מאפשרים לנו להעניק שירות שמרגיש אישי באמת, כזה שאפשר לסמוך עליו בעיניים עצומות.
לילך בלגזל
